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    • 基本信息

    • 職位描述

      工作職責(zé):
      1.負(fù)責(zé)拓展高凈值客戶資源,挖掘客戶需求,維護客戶關(guān)系,為客戶定制資產(chǎn)配置方案;
      2.具體實施總分行組織的私人銀行營銷活動,開展私人銀行客戶的零售產(chǎn)品交叉銷售,提升綜合效益;
      3.搜集反饋私人銀行客戶需求,為總分行私人銀行產(chǎn)品和服務(wù)策劃提供建議;
      4.完成各項工作目標(biāo)并積極配合組織各項工作。
      任職資格:
      1.具備本科以上學(xué)歷,從事金融領(lǐng)域工作5年以上,有銀行私行理財經(jīng)理經(jīng)驗優(yōu)先考慮;
      2.熟練掌握銀行、證券、基金、保險等投資理財知識,能熟練運用金融市場工具,擅長投資理財、市場研究和資產(chǎn)配置規(guī)劃;
      3.具有較強的市場拓展能力,能進行高凈值客戶群體開拓、談判和客戶關(guān)系維護,有較強的溝通能力和執(zhí)行能力;
      4.具有良好的高凈值個人客戶和企業(yè)客戶資源,在客戶開拓和關(guān)系維系上有突出表現(xiàn),能夠全方位發(fā)掘客戶需求,配置多樣化產(chǎn)品;
      5.具備銀行從業(yè)、基金和保險從業(yè)資格相關(guān)證書、具備AFP、CFP、CFA任意二證人員優(yōu)先;
      6.具備良好個人修養(yǎng)和職業(yè)操守,身心健康,能適應(yīng)崗位工作要求;遵紀(jì)守法、品行端正,無違規(guī)違紀(jì)等不良記錄。
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