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    • 5年

      會員等級

    • 單位性質(zhì): 股份制企業(yè)
    • 所屬行業(yè):金融/銀行
    • 員工人數(shù):50人以下
    • 營業(yè)執(zhí)照:
    • 基本信息

    • 職位描述

      任職資格:
      1、經(jīng)濟、金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷,條件**者可適當放寬;
      2、至少兩年的金融從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信托、基金等金融理財產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源優(yōu)先;
      3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;
      4、喜歡金融、有熱情,具備獨立工作能力,抗壓能力強
      5、工作積極主動,具有狼性銷售意識,責任心強,富于團隊協(xié)作精神,善于溝通,有理財經(jīng)驗者優(yōu)先。
      崗位職責:
      1、開拓及發(fā)展機構(gòu)客戶和中高凈值個人客戶,了解客戶的財務(wù)狀況,研究分析客戶財富管理需求,幫助客戶確定理財目標;
      2、了解客戶的財務(wù)理財目標及和可承受的風險水平后,制定對應(yīng)的投資服務(wù)策略,完成投顧KPI考核
      3、向客戶詳細闡述制定投資方案,與客戶充分溝通,達成一致;
      4、提供常規(guī)性跟進,處理客戶咨詢、建議及投訴,維護好客戶關(guān)系,管理客戶資料;
      5、通過客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專業(yè)的理財建議;’
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    • 聯(lián)系方式

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