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    • 2天前

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    • 5年

      會員等級

    • 單位性質: 股份制企業
    • 所屬行業:金融/銀行
    • 員工人數:50人以下
    • 營業執照:
    • 基本信息

    • 職位描述

      任職資格:
      1、經濟、金融、市場營銷等相關專業本科及以上學歷,條件**者可適當放寬;
      2、至少兩年的金融從業經驗,熟悉銀行、信托、基金等金融理財產品營銷,有一定客戶資源優先;
      3、具備良好的職業道德和較強的敬業精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;
      4、喜歡金融、有熱情,具備獨立工作能力,抗壓能力強
      5、工作積極主動,具有狼性銷售意識,責任心強,富于團隊協作精神,善于溝通,有理財經驗者優先。
      崗位職責:
      1、開拓及發展機構客戶和中高凈值個人客戶,了解客戶的財務狀況,研究分析客戶財富管理需求,幫助客戶確定理財目標;
      2、了解客戶的財務理財目標及和可承受的風險水平后,制定對應的投資服務策略,完成投顧KPI考核
      3、向客戶詳細闡述制定投資方案,與客戶充分溝通,達成一致;
      4、提供常規性跟進,處理客戶咨詢、建議及投訴,維護好客戶關系,管理客戶資料;
      5、通過客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案、并向客戶提供專業的理財建議;’
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